Wir planen Zukunft.

CAPITAL SYNERGY

Dein Partner für innovative Lösungen in den Bereichen Finanzen und erneuerbare Energien.

Unser Team aus erfahrenen Maklern steht dir gerne zur Seite, um maßgeschneiderte Strategien und nachhaltige Lösungen zu entwickeln, die genau auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Du entscheidest, ob es um finanzielle Beratung, kluge Investitionen oder die Umsetzung von Projekten im Bereich erneuerbare Energien geht, wir bieten dir umfassende Unterstützung und Expertise.

Finanzdienstleistungen
Bedarfsanalyse

Wir erstellen eine ganzheitliche Finanzanalyse nach DIN-77230 mit Blick auf vorhandene Verträge sowie finanzielle Ziele und Wünsche.

Versicherung

Lebens-, Kranken-, Sach- oder sonstige Versicherungen: Finde den passenden finanziellen Schutz, um dich vor unerwarteten Risiken und Verlusten abzusichern.

Vermögensaufbau

Vermögensaufbau sichert unter Berücksichtigung von kurz- und mittel- sowie langfristiger Ziele finanzielle Unabhängigkeit.

Finanzierung

Finanzierungen bieten die Möglichkeit, große Anschaffungen oder Investitionen sofort zu tätigen und die Kosten über einen längeren Zeitraum abzuzahlen.

Immobilie

Umfassende Beratung zu den Themen Bausparen, Auswahl und Nutzung von Immobilien als Kapitalanlage sowie langfristige Wertsteigerungen mit stabilen Erträgen.

Firmensicherheit

Firmensicherheit umfasst die Entwicklung maßgeschneiderter Sicherheitsstrategien, um Risiken zu minimieren und die Betriebsabläufe sowie Ressourcen optimal zu schützen.

Betriebliche Versorgung

Betriebliche Versorgung sichert langfristig die finanzielle Absicherung und Zufriedenheit deiner Mitarbeiter und berücksichtigt dabei sowohl Unternehmensziele als auch deren Bedürfnisse.

Mitarbeiter Benefits

Mitarbeiter-Benefits fördern ein positives Arbeitsumfeld und steigern die Motivation sowie die Arbeitgeberattraktivität — mit verschiedenen Möglichkeiten zur Implementierung.

Photovoltaik

Wir glauben fest an die Zukunft erneuerbarer Energien!

Mit jahrelanger Erfahrung und Spezialisierung unterstützen wir dich die beste Entscheidung für deine Photovoltaikanlage zu treffen. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für Eigenheime, Gewerbedächer, Freiflächen und Carports und realisieren deine Projekte dank unserer überregionalen Partner deutschlandweit und zeitnah.

Rezensionen

Das sagen unsere Mandantinnen und Mandanten:

Sehr gute Beratung
Ich bin mit der Beratung sehr zufrieden, da meine Wünsche im Vordergrund stehen. Ich werde zu keiner Unterschrift „überredet“, sondern kann mir die für mich beste Option selbstständig auswählen. Außerdem bekomme ich zu jeder Zeit Hilfe bei dringenden Anliegen.

Lukas H.

Top Beratung
Durch den gebotenen Service werden einem komplexe Versicherungs- und Finanzthemen super einfach gemacht. Bei der Beratung wird man freundlich und kompetent beraten und zu keiner Zeit werden unnötige Verträge aufgeschwatzt. Nur Produkte und Verträge die zur Lebenssituation passen werden empfohlen.

Max S.

Zuverlässige Beratung und Betreuung
Die Betreuung und Beratung durch Capital Synergy ist stets effizient und zuverlässig. Moritz und seine KollegInnen stehen immer für Rückfragen zur Verfügung und ich fühle mich in sicheren Händen. Ich würde sie jedem weiterempfehlen!

Giulia B.

Die Beratung ist gut
Die Beratung ist gut. Die Termine werden nach meinen Bedürfnissen abgesprochen. Auch wenn es 22 Uhr werden, ist es immer noch ein qualitativ gutes Gespräch. Es wird nichts aufgeschwatzt, sondern die Lebensplanung wird berücksichtigt.

Robert B.

Kompetente Beratung und gute Betreuung
Die Zusammenarbeit mit Moritz Trompetter als Berater ist hervorragend. Ich fühle mich sehr wohl und kompetent beraten. Wünsche und Anregungen werden angenommen und akzeptiert. Für mein Anliegen wurde immer eine passende Lösung gefunden.

Ivo H.

Vertrauen und Kundenorientierung
Über Jahre hinweg hatte ich eine gute und vertrauensvolle Betreuung in allen Lebenslagen. Immer zuvorkommend und kundenorientiert. Keine unnötigen Produkte und Empfehlungen, ich hatte immer den Eindruck, dass es das Ziel war eine langfristige und nachhaltige Beziehung mit den Kunden aufzubauen.

Maurice L.

Wir arbeiten mit über 500 Kooperationspartnern zusammen

FAQ

Hier findest du Antworten auf häufig gestellte Fragen, die dir schnell und unkompliziert die wichtigsten Informationen zu unserem Service liefern.

Als Versicherungsmakler sind wir unabhängige Vermittler von Versicherungsverträgen, Geldanlagen sowie Finanzierungskonzepten und handeln im Auftrag unserer Kunden. Anders als Versicherungsvertreter, die an eine oder mehrere Versicherungsgesellschaften gebunden sind, arbeiten wir frei von vertraglichen Bindungen an bestimmte Versicherer. Unsere Hauptaufgabe besteht darin, die für unsere Kunden besten Versicherungsangebote auf dem Markt zu finden und den individuellen Bedürfnissen und Anforderungen entsprechen. Wir beraten unsere Kunden umfassend, vergleichen verschiedene Produkte und unterstützen sie bei der Auswahl und dem Abschluss von Versicherungsverträgen. Darüber hinaus bleiben wir auch nach Vertragsabschluss der Ansprechpartner, insbesondere bei Änderungen im Versicherungsbedarf oder im Schadensfall.

Auch im Bereich der erneuerbaren Energien sind wir unabhängig. Da wir mit mehreren Unternehmenspartnern zusammenarbeiten, haben wir die Möglichkeit, auf verschiedene Konzepte und Lösungen zurückzugreifen, sodass der Kunde sein optimales Produkt aussuchen kann.

Zu 98 % beraten wir online. Dies hat den Vorteil, dass wir nicht regional gebunden sind, sondern deutschlandweit beraten können. Zudem sind die meisten Kunden sehr dankbar über die Zeitersparnis, da sie viel flexibler sind. In einzelnen Fällen trifft man sich mit dem Kunden vor Ort (gerade bei dem Thema Photovoltaik unumgänglich).

Sowohl bei der Finanzberatung als auch bei der Beratung zu erneuerbaren Energien hast du einen Ansprechpartner, der langfristig für dich eingesetzt wird.

Gerade bei der Finanzberatung ist es sinnvoll, deine Situation von Beginn an zu begleiten und dich fortführend (z. B. beim Jahresupdate) zu betreuen. Zudem können wir so eine Vertrauensbasis mit dir schaffen, um dich langfristig zufriedenstellend zu begleiten.

Als Versicherungsmakler sind wir überzeugt davon, dass wir deine Finanzen optimieren können und du dich als Kunde wohlfühlst. Deswegen finanzieren wir uns durch marktübliche Provisionen und Courtagen, die wir durch die Vermittlung von Finanzprodukten erhalten. Die Beratung ist für dich demnach kostenfrei – auch wenn du im Endeffekt kein Produkt umsetzt.

Du kannst dich bei einem unserer Berater persönlich melden oder das Kontaktformular ausfüllen. Wir melden uns zeitnah nach deiner Anfrage bei dir.

Wir bieten alle Produkte an, die du dir im Bereich Private Finance vorstellen kannst: Von typischen Versicherungen, wie Haftpflichtversicherung oder Berufsunfähigkeitsabsicherung, über Investment in ETFs oder Rohstoffen, bis hin zur Eigenheimfinanzierung oder Immobilie als Kapitalanlage.

Die Qualität unserer Beratung ist für uns von essenzieller Bedeutung. Demnach haben alle erfahrenen Berater die Lizenzen zur Versicherungsvermittlung (§34d GewO) und zur Finanzanlagenvermittlung (§34f GewO) erworben. Einzelne Berater haben zudem die Qualifikation der Immobiliardarlehensvermittlung (§34i GewO) und die Erlaubnis zum Immobilienmakler (§34c GewO).

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass steigende Strom- und Energiekosten den Finanzhaushalt vieler Personen und Unternehmen durcheinanderbringen. Um den kompletten Finanzbedarf unserer Kunden zu optimieren, ist das Thema Energie aufgekommen.Die optimale Lösung zur langfristigen Ersparnis ist hierbei das Photovoltaik-Konzept. Und was gibt es Besseres, als für all diese Themen nur einen Ansprechpartner zu haben?

Kontakt

Jetzt unverbindlich Kontakt aufnehmen

Allgemeine Hinweise und Informationen zum Thema Datenschutz